Esta película española sitúa las acciones en un pueblito de Galicia, en 1936, durante los albores de la Guerra Civil. Allí, Moncho –un niño de salud frágil y gusto por el conocimiento- entabla una relación de cercanía con Don Gregorio (Fernando Fernán Gómez), un viejo maestro de escuela que lo protege sin dejar de enseñarle, en especial sobre la naturaleza y las cosas que nos rodean. Sin embargo, paulatinamente la armonía irá quebrándose, a medida que aumenten los recelos, la paranoia y las delaciones entre vecinos.
