Publicado en 1976, después de dos largos años de trabajo, es considerado el mejor trabajo del artista estadounidense. Se trata de un álbum triple que combina calidad, éxito de ventas y múltiples premios. La revista Rolling Stone lo ubica en el puesto 56 entre los mejores 500 discos de la historia. Una revisión de ese listado en 2020 lo metió en el puesto 4. “Sir Duke” y “I Wish”, dos de sus temazos, alcanzaron el número uno como sencillos y otra más entró en la lista de títulos memorables de Wonder: Isn't She Lovely?, dedicada al nacimiento de su hija.
